Deals financieros
Acá gestionás todos los deals del sistema: su estado de pago, sus facturas y el proceso de pago.
Vista general
La pantalla muestra una tabla con todos los deals. Podés:
- Buscar por campaña, cliente o vendor (campo de búsqueda global).
- Filtrar con el panel lateral de filtros.
- Exportar las columnas visibles a Excel.
- Descargar la plantilla (solo admin) para la importación.
- Subir deals desde un Excel (solo admin).
Columnas principales
| Columna | Contenido |
|---|---|
| ID | Identificador |
| Nombre del usuario | Vendor con avatar |
| Nombre del influencer | — |
| Campaña | Cliente / campaña |
| Live date | Fecha de publicación |
| Fecha de factura | — |
| Fecha límite | Calculada (fecha de factura + término) |
| Moneda | Símbolo + código |
| Importe total | Total menos descuento EPO si aplica |
| Estado de pago | Badge de estado |
| Método de pago | Tipo de método |
Podés elegir qué columnas mostrar desde el menú "Columns".
Estados del deal
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pending Bill | Pendiente de factura |
| Pending Payment | Pendiente de pago |
| Partially Paid | Pago parcial |
| Paid | Pagado |
| Pending Early Payment | Pago anticipado pendiente |
| Not Collected | No cobrado |
| Sent to Payment | Enviado a pago |
Un deal puede estar "On Hold" (en espera), lo que se indica junto al estado.
Filtros
Desde el panel de filtros podés combinar:
- Estado de la factura
- Solo ofertas de pago anticipado
- Fechas (deadline, emisión, live date) desde/hasta
- Nombre de campaña
- Receptor de factura
- Usuario (vendor)
- Método de pago
- Moneda del deal
- Importe pendiente / pagado (rangos)
Acciones por deal
Usá el menú de tres puntos en cada fila:
- Invoice — ver la factura completa y, si no está pagada, el botón "Pay".
- Billing items — ver las líneas de la factura.
- Payment info — ver el método de pago del vendor.
- Payment details — ver el historial de pagos (importe, fecha y comprobante).
- View Contract — abrir el contrato asociado.
- Early Payment — ver la oferta de pago anticipado y descargar el acuerdo.
- Reject EPO — rechazar una solicitud de pago anticipado (indicando un motivo).
- EPO Rejected — ver el motivo de rechazo previo.
- Mark as On Hold / Remove On Hold — poner o quitar el deal de espera.
- Deal History — ver el historial de cambios de estado.
- Delete Deal — eliminar el deal.
Pagar una factura (Pay)
- Abrí Invoice y hacé clic en "Pay".
- Ingresá el importe a pagar (mayor a 0; si es pago anticipado, debe coincidir con el monto pendiente).
- Adjuntá el comprobante (voucher).
- Confirmá el pago.
Importar deals
Con "Upload deals" subís un archivo Excel (.xlsx/.xls) con los deals. Si hay errores, se muestra un detalle de los problemas por fila; si todo está bien, un mensaje confirma la carga.